Finans
Ajansın gelir ve gider resmini veren ekran: bu yıl ne tahsil ettiniz, ne harcadınız, hangi müşteri kârlı, önümüzdeki aylarda ne bekleniyor.
Panelde: Sol menü › Finans
Ne işe yarar
Finans ekranı, faturalarınızı ve girdiğiniz giderleri bir araya getirerek ajansın gerçek kârlılığını gösterir. SEO işinde gider kalemleri (araçlar, içerik, tanıtım yazıları) müşteriden müşteriye çok değişir; bu ekran hangi müşterinin gerçekten kazandırdığını ortaya koyar.
Üç sekmesi vardır: gelir ve gider özeti, müşteri bazında kârlılık ile harcanan süre, ve sözleşmelere dayalı gelir tahmini.
Ekranda neler var
- Özet kartları
- Bu yıl tahsilat, bu yıl gider, net, açık alacak, vadesi geçen ve aylık sabit gelir.
- Aylık gelir ve gider
- Ay ay tahsilat ile giderin karşılaştırıldığı grafik.
- Müşteri bazında
- Her müşteriden bu yıl tahsil edilen ve hâlâ açık olan tutar.
- Giderler
- Kategoriye göre toplamlar ve tek tek gider kayıtları; “Gider ekle” düğmesi.
- Müşteri kârlılığı ve süre
- Müşteriye harcanan saat, o müşteriye yazılan giderler ve geriye kalan kâr.
- Gelir tahmini ve sözleşmeler
- Sözleşme bitiş tarihleri ve önümüzdeki ayların beklenen geliri.
Adım adım kullanım
- 1
Özeti okuyun
“Net”, tahsilat ile giderin farkıdır. “Açık alacak” kesilmiş ama tahsil edilmemiş tutarı, “Vadesi geçen” ise bunun gecikmiş kısmını gösterir. “Aylık sabit gelir”, aktif müşterilerin aylık ücretlerinin toplamıdır.
- 2
Giderleri kaydedin
“Gider ekle” ile tarihi, kategoriyi, açıklamayı ve tutarı girin; gider bir müşteriye aitse müşteriyi de seçin. Müşteriye bağlanan giderler o müşterinin kârlılık hesabına girer.
- 3
Müşteri kârlılığına bakın
İkinci sekme, her müşteri için gelir, gider ve harcanan saati yan yana koyar. Saat başına geliri düşük bir müşteri, ücretin ya da kapsamın gözden geçirilmesi gerektiğine işaret eder.
- 4
Önünüzü görün
Üçüncü sekmede sözleşmesi yakında bitecek müşterileri ve gelecek ayların beklenen gelirini görürsünüz. Yenileme görüşmelerini sözleşme bitmeden başlatmak için bu listeyi kullanın.
İpuçları
- Süre kayıtları Görevler ve Ekip Kapasitesi ekranlarından gelir; ekip süre girmiyorsa kârlılık tablosundaki saat sütunu boş kalır.
- Bağlantı siparişleri gibi müşteri adına yaptığınız harcamaları mutlaka müşteriye bağlayın; aksi halde o müşteri olduğundan kârlı görünür.
Sık sorulanlar
Gelir rakamı nereden geliyor?
“Ödendi” olarak işaretlediğiniz faturalardan. Kesilmiş ama ödenmemiş faturalar gelire değil, açık alacağa yazılır.
Bu ekranı ekipteki herkes görür mü?
Hayır. Finans ekranı yalnız yetki verdiğiniz kullanıcılara açıktır.
İlgili rehberler
Kestiğiniz faturaların durumunu izlediğiniz ekran: bekleyen, ödenen, ödenmeyen ve vadesi geçenler. Kontrol Paneli'ndeki tahsilat kartları buradan beslenir.
Müşterilerinizin ve onlardan beklediğiniz tahsilatın tek ekranı. Kim ne kadar ödüyor, bu ay ve gelecek ay ne bekleniyor, kimin açık bakiyesi var; hepsi bir tabloda.
Ekibin ne kadar dolu olduğunu ve yeni müşteri alıp alamayacağınızı gösteren ekran. Kişi bazında haftalık doluluk, müşteri bazında planlanan ve gerçekleşen saat.