Faturalar
Kestiğiniz faturaların durumunu izlediğiniz ekran: bekleyen, ödenen, ödenmeyen ve vadesi geçenler. Kontrol Paneli'ndeki tahsilat kartları buradan beslenir.
Panelde: Sol menü › Faturalar
Ne işe yarar
Faturalar ekranı muhasebe programı değildir; ajansın “kim ödedi, kim ödemedi” sorusuna hızlı yanıt vermek için vardır. Her fatura bir müşteriye bağlıdır ve dört durumdan birindedir.
Fatura durumları panelin başka yerlerini de besler: Kontrol Paneli'ndeki gerçekleşen ve geciken ödeme kartları, Müşteriler ekranındaki açık bakiye ve Finans ekranındaki gelir grafiği.
Ekranda neler var
- Durum süzgeçleri
- Tümü, Bekliyor, Ödendi, Ödenmedi ve Vadesi geçen.
- Arama
- Fatura adı, müşteri ya da fatura numarasıyla arar.
- Liste
- Fatura adı ve müşteri, tarih, fatura numarası, tutar ve durum. Sütun başlıklarına tıklayarak sıralarsınız.
- Yeni Fatura
- Müşteri, tutar, tarih ve vade bilgisiyle yeni kayıt açar.
Adım adım kullanım
- 1
Faturayı oluşturun
“Yeni Fatura”ya basın, müşteriyi seçin, tutarı ve vade tarihini girin. Fatura numarası sırayla kendiliğinden verilir. Düzenli müşterilerde ödeme ayı geldiğinde faturayı Müşteriler ekranındaki tahsilat tablosundan da başlatabilirsiniz.
- 2
Durumu güncelleyin
Ödeme geldiğinde faturayı açıp “Ödendi” olarak işaretleyin. Durum değiştiği anda tahsilat kartları ve müşterinin açık bakiyesi güncellenir.
- 3
Gecikenleri izleyin
“Vadesi geçen” süzgeci yalnız vade tarihi geçmiş, hâlâ ödenmemiş faturaları gösterir. Haftada bir bu listeye bakmak, alacakların birikmesini önler.
- 4
Müşteriye gönderin
Faturayı açıp müşterinin kayıtlı adresine e-postayla gönderebilirsiniz. Müşteri portalı açıksa fatura orada da görünür.
İpuçları
- Otomasyon Kuralları'ndaki “Fatura 7 gün gecikirse hatırlat” kuralını açarsanız geciken faturalar için bildirim kendiliğinden gelir.
- Tutar sütununa göre sıralamak, önce hangi alacağın peşine düşeceğinizi gösterir.
Sık sorulanlar
Bu ekran resmî e-fatura keser mi?
Hayır. Buradaki kayıtlar tahsilat takibi içindir; resmî faturanızı kendi muhasebe düzeninizle kesmeye devam edersiniz.
Farklı para birimlerinde fatura kesebilir miyim?
Evet. Fatura, müşterinin para biriminde kaydedilir; toplamlar para birimine göre ayrı gösterilir.
İlgili rehberler
Müşterilerinizin ve onlardan beklediğiniz tahsilatın tek ekranı. Kim ne kadar ödüyor, bu ay ve gelecek ay ne bekleniyor, kimin açık bakiyesi var; hepsi bir tabloda.
Ajansın gelir ve gider resmini veren ekran: bu yıl ne tahsil ettiniz, ne harcadınız, hangi müşteri kârlı, önümüzdeki aylarda ne bekleniyor.
“Eğer şu olursa şunu yap” biçiminde kendi otomasyonlarınızı kurduğunuz ekran. Trafik düşerse görev açılır, talep yanıtsız kalırsa yöneticiye bildirim gider, fatura gecikirse hatırlatılır.