Teklifler
Paketli hizmet tekliflerinizi hazırlayıp gönderdiğiniz ekran. Müşteri bağlantıdan paketini seçip onayladığında müşteri kaydı, proje, ilk fatura ve başlangıç görevleri kendiliğinden oluşur.
Panelde: Sol menü › Teklifler
Ne işe yarar
Teklif, müşteriye gönderdiğiniz ve onun kendi başına inceleyip onaylayabildiği bir sayfadır. İçinde hizmet paketleriniz, fiyatları ve koşullarınız yer alır; müşteri bir paketi seçip onay verir.
Onay anında elle yapacağınız dört işi panel üstlenir: müşteri kaydını açar, projeyi oluşturur, ilk faturayı hazırlar ve başlangıç görevlerini iş listesine ekler.
Ekranda neler var
- Özet kartları
- Açık teklif sayısı, açık tekliflerin aylık tutarı, onaylanan teklif sayısı ve kazanma oranı.
- Paketler ve koşullar
- Tekliflerde sunduğunuz paketlerin adları, kapsamları, fiyatları ve genel koşullarınız.
- Teklif listesi
- Teklif, durum, seçili paket, gönderim ve geçerlilik tarihi; satır sonunda kopyalama, önizleme ve silme.
- Senaryo planlayıcı (ROI)
- Önerdiğiniz çalışmanın beklenen getirisini kötü, beklenen ve iyi senaryolarla hesaplayan araç.
Adım adım kullanım
- 1
Paketlerinizi tanımlayın
“Paketler ve koşullar”dan sunduğunuz paketleri bir kez düzenleyin: ad, aylık ücret, kapsam maddeleri ve sözleşme koşulları. Hazır gelen paketleri kendi hizmetinize göre değiştirebilirsiniz.
- 2
Teklifi oluşturun
“Yeni teklif”e basıp bir müşteri adayı ya da mevcut bir müşteri seçin. Adayın ön analiz raporu varsa teklifin giriş bölümü o rapordaki bulgulara dayanarak yazılır.
- 3
Önizleyip gönderin
Göz simgesiyle müşterinin göreceği sayfayı açın. Hazırsa teklifi gönderin; bağlantı müşteriye e-postayla gider. Teklifin geçerlilik tarihi vardır, süresi dolan teklif onaylanamaz.
- 4
Sonucu izleyin
Müşteri teklifi açtığında, paket seçtiğinde ve onayladığında durum güncellenir. Reddederse yazdığı neden Satış Hunisi'ndeki “kaybetme nedenleri”ne işlenir.
- 5
Getiriyi gösterin
“Senaryo planlayıcı” sekmesinde hedef kelimeler ve beklenen sıra üzerinden tahmini trafik ve gelir aralığını hesaplayın; sonucu teklife ekleyerek fiyatı bir getiriyle birlikte sunun.
İpuçları
- Kopyalama simgesi teklif bağlantısını panoya alır; e-posta dışında bir kanaldan da paylaşabilirsiniz.
- Kazanma oranı, sonuçlanan teklifler içinde onaylananların payıdır; açık teklifler orana girmez.
Sık sorulanlar
Müşteri teklifi görmek için hesap açmak zorunda mı?
Hayır. Teklif bağlantısı giriş gerektirmez; bağlantıya sahip olan kişi teklifi açabilir.
Onaylanan teklifin faturası kendiliğinden kesilir mi?
İlk fatura taslak olarak oluşturulur; Faturalar ekranında görür, gerekirse düzenlersiniz.
İlgili rehberler
Henüz müşteriniz olmayan firmaların takip edildiği ekran. Adayın sitesini tarar, ön analiz raporunu hazırlar ve adayı ilk görüşmeden teklife kadar izlersiniz.
Adaydan müşteriye giden yolun ölçüldüğü ekran: kaç aday görüşmeye, kaçı teklife, kaçı müşteriye dönüştü; hangi kaynak işe yarıyor, teklifler neden kaybediliyor.
Müşterilerinizin ve onlardan beklediğiniz tahsilatın tek ekranı. Kim ne kadar ödüyor, bu ay ve gelecek ay ne bekleniyor, kimin açık bakiyesi var; hepsi bir tabloda.